全球及中国船舶工业市场之间的竞争份额占比研究预测报告（2025）-中金企信发布
时间: 2025-02-26 11:41:44 | 作者: 贝博官网
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根据中金企信研究资料：2022-2023年随着全球经济的不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场逐渐回暖。在中国党中央、国务院亲切关怀下，国内船舶工业沉着应对百年变局和世纪疫情挑战，坚持以推动高水平发展为主题，深入推动“十四五”规划实施，船舶工业经济运行总体平稳向好。
2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场占有率已连续14年稳居世界第一。国内造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标全面增长，收入、利润、出口额全方面提升，三大造船指标的全球市场占有率首次全都超过50%。同时，我国船舶工业绿色转型全面提速，有力支撑行业高质量发展。
（1）三大造船指标分析：根据中金企信统计数据：2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.78%；2023年，中国造船业新接订单量7120万载重吨，同比增长56.41%；2023年，中国造船业手持订单量13939万载重吨，同比增长32%。
（2）全球造船三大指标市场占有率分析：2023年，中国造船大国地位进一步巩固，市场占有率已连续14年稳居世界第一，三大造船指标的全球市场占有率首次全都超过50%。以载重吨计，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标分别占全球总量的50.23%、66.60%和54.96%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场占有率均保持世界第一。
2023年，我国分别有5家、7家、6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。全国造船完工量前10家企业集中度为58.4%，新接订单量前10家企业集中度为60.7%，手持订单量前10家企业集中度为59.2%，继续保持比较高水平，中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船集团之首。船舶企业建造效率大幅度的提高，全年交付20艘全球最大2.4万箱超大集装箱船，年交付6艘液化天然气（LNG）运输船。
（3）规模以上企业营业收入分析：根据中金企信统计数据：2023年，全国规模以上船舶工业公司实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。
（4）主要船型分析：2023年，中国新船订单结构不断优化，积极适应绿色低碳化转型。根据中金企信统计数据：在全球18种主要船型中，我国共有14种船型新接订单居全球第一。其中，散货船、油船、集装箱船和汽车运输船新接订单量分别占全球总量的79.6%、72.1%、47.8%和82.7%。
同时，2023年我国绿色船舶订单快速增长，零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额达到57%，实现了对主流船型的全覆盖。全球最大700箱纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。
（5）船舶出口金额分析：根据中金企信统计数据：2023年，我国船舶产品出口金额318.7亿美元，同比增长21.41%，其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计187.1亿美元，占出口总金额的58.7%。我国船舶产品出口到191个国家和地区，向亚洲、欧洲、拉丁美洲出口船舶金额分别为177.3亿、29.0亿和28.4亿美元。
1、专注补链强链。专精特新“小巨人”企业中主要经营业务收入占营业收入比重的平均水平为98%，从事特定细分市场平均时长近16年，九成企业至少为一家国内外知名大企业直接配套。
2、发展潜力大。专精特新“小巨人”企业作为主要起草单位制修订的已批准发布标准总数累计13000余项，已有67%企业的产品获得发达国家或地区权威机构认证。
3、细分领域市占率高。约半数专精特新“小巨人”企业的主导产品国内细分市场占有率为10%-30%。截至2022年6月，有765家专精特新“小巨人”企业已完成上市，87%的专精特新“小巨人”企业存在融资需求。
4、重研发创新。专精特新“小巨人”企业研发强度的中等水准约为9%，研发人员数量占全职员工数量比重的中等水准约为29%；平均每家持有有效发明专利15.7项；共建设一万多个国家或省级研发机构，平均每家企业1.25个。前三批专精特新“小巨人”企业的人均发明专利密度约为5%，第四批“小巨人”企业的人均发明专利密度约为6%。
